ความสำคัญของการกำหนดขนาดพอร์ตในการเทรด Forex
การควบคุมความเสี่ยงคือหัวใจแห่งความอยู่รอดในตลาด Forex โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ หนึ่งในเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่สุดคือการกำหนด “ขนาดพอร์ตการลงทุน” (Position Sizing) ที่เหมาะสม ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนจนไม่สามารถฟื้นตัวได้ แม้จะเผชิญกับความผันผวนของตลาด
หลักการพื้นฐานที่มือใหม่ต้องรู้
แนวคิดสำคัญอยู่ที่การจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง โดยทั่วไปไม่ควรเสี่ยงเกิน:
- 1-2% ของยอดพอร์ตทั้งหมด ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (สำหรับมือใหม่ควรเริ่มที่ 1%)
- 5% ของพอร์ต เป็นขีดจำกัดความเสี่ยงสูงสุดต่อวัน
หลักการนี้ช่วยให้คุณรอดพ้นจาก “ความล้มเหลวแบบยกพอร์ต” แม้จะเทรดผิดพลาดติดต่อกันหลายครั้ง
4 ขั้นตอนคำนวณขนาดพอร์ตอย่างเป็นระบบ
ทำตามขั้นตอนนี้ทุกครั้งก่อนเปิดออเดอร์:
1. กำหนดจุด Stop Loss (SL)
คำนวณระยะห่างเป็น pip จากจุดเข้าไปยังจุด Stop Loss เช่น คู่ EUR/USD เข้าซื้อที่ 1.0850 ตั้ง SL ที่ 1.0820 = 30 pip
2. คำนวณมูลค่าเสี่ยงต่อ pip
ใช้สูตร: จำนวนเงินที่ยอมเสียได้ (บาท) ÷ ระยะ SL (pip)
ตัวอย่าง: พอร์ต 100,000 บาท กำหนดเสี่ยง 1% = 1,000 บาท, SL 30 pip
มูลค่าต่อ pip = 1,000 ÷ 30 = 33.33 บาทต่อ pip
3. หาขนาดล็อต (Lot Size)
แปลงเป็นขนาดสัญญาโดยรู้ว่า: 1 Standard Lot (100,000 หน่วย) = มูลค่าเปลี่ยนแปลง ~10 USD ต่อ pip
สมมติ USD/THB = 36 บาท: 10 USD = 360 บาทต่อ pip
ดังนั้นขนาดล็อตที่ต้องการ = มูลค่าเสี่ยงต่อ pip (บาท) ÷ มูลค่าต่อ pip ต่อล็อต (บาท)
33.33 ÷ 360 ≈ 0.09 ล็อต (หรือ 9 Micro lots)
4. ตรวจสอบความเสี่ยงรวม
ใช้เครื่องมือ Position Size Calculator บนแพลตฟอร์ม MT4/MT5 หรือเว็บไซต์ Forex ต่างๆ เพื่อยืนยันผลลัพธ์
ตัวอย่างการคำนวณแบบรวดเร็ว
สถานการณ์: พอร์ต 50,000 บาท ต้องการเสี่ยง 1% ต่อการเทรด (500 บาท) คู่ GBP/USD SL 50 pip
- มูลค่าต่อ pip = 500 ÷ 50 = 10 บาท
- 1 Mini lot (0.1 ล็อต) = ~36 บาทต่อ pip (ที่ USD/THB 36)
- ขนาดล็อต = 10 ÷ 36 ≈ 0.28 Mini lot
ข้อควรระวังสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
- อย่าเพิ่มขนาดพอร์ตเพื่อไล่ขาดทุน – นำไปสู่การสูญเสียแบบทวีคูณ
- ปรับ SL ทุกครั้งที่ปรับขนาดออเดอร์ – ความเสี่ยงต้องคงที่ตามแผน
- คำนวณใหม่เมื่อพอร์ตเปลี่ยนแปลง – ทุกครั้งที่ฝากหรือถอนเงิน
- ทดสอบกลยุทธ์ด้วยขนาดเล็ก – เริ่มจาก Micro lots ก่อนขยับขนาด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการคำนวณอย่างเป็นระบบ
เทรดเดอร์จะได้รับ “เกราะป้องกัน” 3 ชั้น: ชั้นที่ 1 ป้องกันการล้างพอร์ตจากความผันผวนฉับพลัน ชั้นที่ 2 ลดแรงกดดันทางจิตใจ ทำให้ตัดสินใจเทรดอย่างมีสติ ชั้นที่ 3 สร้างวินัยการเทรดที่เป็นรากฐานสู่ความสำเร็จระยะยาว
การคำนวณขนาดพอร์ตอาจดูซับซ้อนในครั้งแรก แต่เมื่อฝึกฝนจนชำนาญ จะกลายเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจ เพราะไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร คุณรู้อยู่เสมอว่า “ความเสี่ยงอยู่ภายใต้การควบคุม”
